Jak importować kontakty do Leadhubu

Czy masz bazę kontaktów, które w przeszłości zapisały się na subskrypcję newslettera lub przeciwnie — wypisały się? W Leadhubie możesz je w ciągu kilku sekund łatwo zaimportować do listy subskrybentów.

Do list subskrybentów zalecamy importować zarówno aktywnie zapisane kontakty, jak i te, które wypisały się z subskrypcji — w obu przypadkach przebiega to w ten sam sposób; wystarczy wybrać odpowiednią listę i zdecydować, czy kontakty mają zostać zaimportowane jako zapisane, czy wypisane.

Jak zaimportować kontakty do listy subskrybentów?

W ustawieniach konta w Leadhubie wybierz zakładkę „Listy subskrybentów”. Kliknij przycisk „Import kontaktów”, a w prawym górnym rogu pojawi się okno dialogowe do wgrania kontaktów.

Bazę danych można zaimportować na dwa sposoby:

1. wgrywając plik CSV (w formacie CSV UTF-8 (z separatorami)) 

Plik CSV musi być w formacie CSV UTF-8 (z separatorami). Ten format zapewnia, że wszystkie dane zostaną bezbłędnie przeniesione do Leadhubu, w tym znaki diakrytyczne. Aby import się powiódł, należy w dokumencie poprawnie nazwać poszczególne kolumny zgodnie z ich zawartością (np. email, firstname, lastname, city itd.). Dzięki temu system podczas importu może dokładnie rozpoznać, jakie dane mają zostać zapisane.

Obsługiwane nazwy nagłówków

Aby dokument mógł zostać pomyślnie zaimportowany, należy używać obsługiwanych nazw kolumn. Najważniejsze cztery dane to:

Numer telefonu możesz zaimportować z prefiksem +420 lub 420 (bez plusa) albo również bez prefiksu.

Dodatkowe informacje, które możesz przenieść podczas importu kontaktów, to:

Podczas importu kontaktów nie trzeba uzupełniać adresu klientów — trafi on do systemu podczas importu historii zamówień. Jeśli jednak chcesz uwzględnić go w kontaktach, możesz użyć następujących nazw kolumn:

UWAGA: Jeśli w nagłówku kolumny w nazwie pozostanie nawet niewidoczna spacja, system nie przetworzy takiego formatu.

W pierwszym kroku wyświetli się liczba importowanych kontaktów oraz dodatkowe informacje (e-mail, imię, nazwisko itd.), które zostaną zaimportowane. Wgraj plik CSV i kliknij „Kontynuuj”.

W drugim kroku wybierz listę, do której chcesz zapisać kontakty (lub wypisać):

W trzecim kroku uzupełnij informacje o importowanym pliku.

Jeśli import kontaktów przebiegnie pomyślnie, wyświetli się następujące okno dialogowe.

2. ręczne wpisanie kontaktów 

Jeden kontakt lub mniejszą liczbę kontaktów możesz wgrać również poprzez ręczne wpisanie w lewej części okna dialogowego. Aby dane zostały poprawnie wczytane, należy pamiętać, że importowane dane muszą być w tym samym formacie co w dokumencie z nazwami kolumn (email, firstname, lastname itd.). Podpowiedź, jak powinny wyglądać informacje, jest podana bezpośrednio w oknie dialogowym.  Następnie postępuj tak samo jak przy wgrywaniu kontaktów z pliku CSV (patrz wyżej).

Następnie postępuj tak samo jak przy wgrywaniu kontaktów z pliku CSV (patrz wyżej).

Potrzebujesz wypisać kontakty z subskrypcji? Więcej informacji znajdziesz w instrukcji 📖 Jak wypisać kontakty z subskrypcji newslettera.

Jak zaktualizować już wgrane kontakty?

Jeśli masz już kontakty wgrane w bazie danych i musisz je zaktualizować, postępuj tak samo jak przy podstawowym imporcie kontaktów. W przypadku kontaktów, które baza danych już zawiera, nie dojdzie do ich zduplikowania. Do kontaktów zostanie jedynie dodana nowa informacja, o którą uzupełniłeś eksport, lub etykieta, którą dodałeś do kontaktu.

Powody aktualizacji kontaktów:

• dodanie nowego pola — miasto, rok urodzenia, województwo
• dodanie etykiety do kontaktów — psy, koty, wyjazdy pobytowe, wyjazdy objazdowe